トランザクション・サーベイのルールを作成するにはどうすればよいですか？
環境：
サーベイ、フィードバック
解決策：
トランザクション・サーベイを作成した後、連絡先に送信するサーベイをトリガーするためのルールを作成または更新することも必要になります。サーベイは、連絡先レコードへの更新、インシデントの更新または案件の更新に基づいて送信できます。適切なルールセットにルールを追加することで、そのレコード・タイプへの更新によってサーベイが送信されるようにする必要があります。
トランザクション・サーベイの作成についての詳細は、Answer ID 7327: トランザクション・サーベイの構成を参照してください。
ルール内では、「トランザクション・サーベイの送信」アクションを、ルールのTHENまたはELSEのいずれかの部分に追加できます。「トランザクション・サーベイの送信」アクションを追加するには、下に示す適切なパスを使用します。
- インシデント・ルールまたは案件ルールの場合、「アクションを追加」>「Eメール」>「トランザクション・サーベイの送信」をクリックします。
- 連絡先ルールの場合、「アクションを追加」>「トランザクション・サーベイの送信」をクリックします。
関数: いくつかのトランザクション・サーベイがある場合、関数内にサーベイのルールを配置することで、関数を呼び出してルールのグループを評価して、送信するサーベイを判別することを検討してください。
開始されたサーベイ: ルールが実際にサーベイを送信するには、サーベイは「開始」状態である必要があります。アプリケーションではユーザーがルールを構成し、ルールの一部としてドラフト状態のサーベイを選択することができます。ただし、サーベイをルール・アクションの一部として送信できるようにするには、その前にサーベイを開始する必要があります。
サーベイを開始するには、下に示すステップを使用します。
- サーベイ・エクスプローラから、編集するサーベイを開きます。
- 「配信」タブをクリックし、「開始」ボタンをクリックします。
- サーベイを閉じます。タブを閉じる前にサーベイを保存する必要はありません。
解決済インシデントを送信する例: 解決済インシデントのサーベイを送信するためのルールを作成するには、下に示すステップを使用します。サーベイはインシデントの変更に基づいて送信されるため、サーベイを送信するためのインシデントのルールを構成する必要があります。
- サービス管理から、「項目」>「ルール」>「インシデント」>「インシデントのルールの編集」を選択します。
- 適切なルールの状態または関数の内部に、「トランザクション・サーベイの送信」アクションを含むルールを作成します。
たとえば、ルールは次のようになる場合があります。
IF
「お問い合わせのステータス」 次の値に等しい 「解決済み」 AND
「お問い合わせの以前のステータス」 次の値ではない 「解決済み」
THEN
トランザクション・サーベイの送信(メニューからサーベイの名前を選択する) X分後に注意: このアクションには、サーベイの送信を数時間または数日遅らせるオプションが含まれています。
- ルールを保存し、ルールセットを有効にします。
- テスト・インシデントを作成し、ルールをトリガーするようにテスト・インシデントを保存します。
注意：一度サーベイが開始され、ルールが活動し、テスト インシデントが終了しましたら、サーベイの結果タブから、多数の結果レポートを参照することができます。詳細につきましては、Answer ID 2386: Viewing survey resultsをご覧になられるか、又は ご利用のバージョン用オンライン・ドキュメンテーションにある「サーベイ結果の参照」をご覧ください。Oracle B2C Service マニュアル、及びオンライン・ドキュメンテーションへアクセスするには、Answer ID 5130：Oracle B2C Serviceプロダクトのドキュメント をご覧ください。
