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レコードのタイプ

レコードをマルチ編集する場合、修正できるフィールドは、スタッフ・メンバーのプロファイルで指定されたマルチ編集ワークスペースで制御できます。管理者は、ここで複数のレコードについて編集できる特定のフィールドを追加または削除できます。

スタッフ・メンバーが使用しているワークスペースを特定するには、スタッフ・メンバーのアカウントを開き、そのスタッフ・プロファイルを特定します。続いてそのプロファイルを開き、関心のあるレコード・タイプをマルチ編集するためにどのワークスペースが使用されているかを特定します。

連絡先と組織:連絡先または組織のレコードでは、マルチ選択機能を使用して、メニューの値とラジオ・カスタム・フィールドを変更します。さらに、連絡先レコードでは、連絡先を有効または無効にし、連絡先タイプを変更できます。

アンサー:アンサーでは、マルチ選択機能を使用して、メニューとラジオ・カスタム・フィールドを設定できます。また、ステータス、およびアンサーが割り当てられるスタッフ・メンバーを変更でき、必要に応じてすべてのアンサーに内部ノートを追加できます。

インシデント:インシデントでは、メニューやラジオ・フィールドの他、インシデント・キュー、ステータスおよびそのインシデントが割り当てられるスタッフ・メンバーも変更できます。また、「カスタマ入力」、「回答」、「ノート」のフィールドにコンテンツを追加し、インシデントに対してリストされた連絡先に回答を送信できます。

案件:販売案件では、メニューとラジオ・カスタム・フィールドの他、「担当者」、「テリトリ」、「ステータス」、「営業戦略」、「セールス・ステージ」、「成約」および「成約予定日」のシステム・フィールドを含むサマリー情報も変更できます。

タスク:タスクでは、タスクに関連付けられた案件、組織、連絡先などの割当てを変更できます。さらに、期日、完了予定日、実際の完了日を編集できます。

複数のレコードの編集

1. 適切なレポートで、マルチ編集するレコードのグループ(アンサー、インシデント、連絡先、組織、タスクなど)を検索します。編集するレコードが、レポートの検索結果にリストされます。
2. より大きなグループから一部の項目を選択するには、[Ctrl]キーを押しながら、ビュー・グリッド内のレコードから編集する項目を個々に選択します。連続した項目リストを強調表示するには、リストの最初の項目をクリックし、[Shift]キーを押しながら最後の項目をクリックします。
3. 右クリックして、「開く」または「編集」→「レコード」を選択して、編集する適切なタブとフィールドを選択します。
4. 必要に応じてフィールドを編集します。
5. 「保存」または「保存して閉じる」をクリックします。

リボンを使用した複数のレコードの編集
1.レポートでインライン編集を有効にして、Ctrlキーを押しながら各レコードを選択します。
2. [ホーム]タブをクリックします。
3.「選択範囲の編集」ボタンをクリックします。 メニューには、行内で編集可能なフィールドが表示されます。
     a）注：インライン編集では、すべてのフィールドを使用できるわけではありません。
4.編集するフィールドを選択します。
5.必要に応じてフィールドを編集します。
6. [OK]ボタンをクリックして、選択したレコードに変更を適用します。

注意:レポートをワークスペースに挿入した場合、マルチ編集機能を使用する機能は存在しません。マルチ編集機能を使用できるようにするには、ナビゲーション・セットまたはアナリティクス・コンソールからレポートを実行する必要があります。