同じ顧客に複数の連絡先レコードが関連付けられている場合、複数の連絡先レコードをどのように組み合わせますか？
環境：
連絡先、すべてのバージョン
問題：
場合によっては、各レコードのメールアドレスが異なる複数の連絡先レコードがあります。 これらの連絡先レコードを1つのレコードに結合または結合したいが、どちらもそれぞれインシデントがある
解決策：
複数の連絡先レコードを組み合せるには、最初に各インシデントをいずれかのレコードに再度関連付ける必要があります。Oracle RightNow Opportunity Tracking Cloud Serviceが有効な場合、すべての営業案件も、いずれかのレコードに関連付けられる必要があります。その後、それに応じてレコードを更新し連絡先レコードを削除または無効にすることができます。
たとえば、下に示す2つのレコードがあるとします。
Jim Smith: wrongemail@mycompany.com (15個のインシデント)
Jim Smith: jim.smith@mycompany.com (3個のインシデント)
この場合はまず、3個のインシデントを最初のレコードに再度関連付けします(正しいEメール・アドレスが2番目のレコードのEメールでもかまいません)。次に2番目のレコードを編集してEメール・アドレスを別のアドレスに変更し、その後で最初のレコードを更新してEメール・アドレスをjim.smith@mycompany.comに変更します。その結果、レコードは下に示すようになります。
Jim Smith: jim.smith@mycompany.com (18個のインシデント)
Jim Smith: jim.smith@mycompany.com_remove (0個のインシデント)
レコードに関連付けられているセールス案件を評価し、セールス案件を単一レコードに再度関連付けする必要があります。
インシデントおよびすべてのセールス案件を再度関連付けしたら、2番目のレコードを削除することができます。レコードを削除する場合、インシデントが0個のレコードを削除するようにしてください。
Eメール・アドレスが「ログイン」フィールドで使用されており、レコードのEメール・アドレスを変更した場合、そのレコードのエンドユーザーに連絡をとり、更新されたEメール・アドレスと一致するようにログイン・フィールドを更新するかどうかを確認します。
注意: Oracle B2C Service Outreachが有効な場合、2つのレコードのマーケティング・アクティビティを結合することはできません。非プライマリ・レコードのマーケティング情報は失われます。
次に示すステップを使用して、インシデントを1つの連絡先レコードに結合します。
- どのレコードに最も多くのインシデントがあるかを調べます。これがプライマリ・レコードで、結合の実行後に残るレコードになります。複数のレコードに存在するインシデントの数がほぼ同じ場合、プライマリとして保持するレコードを決定します。
- 非プライマリ連絡先レコードに関連付けられたすべてのインシデントを検索し、すべてのインシデントが1つのビューに表示されるようにします。
- 非プライマリ・レコードに関連付けられている各インシデントについて、連絡先との関連付けを変更します。
「連絡先ID」関連項目をマルチ編集インシデント・ワークスペースに追加し、インシデントのマルチ編集を実行して、インシデントをプライマリ連絡先レコードに再度関連付けすることができます。または各インシデントを開き、「連絡先ID」フィールドの右側にある虫眼鏡をクリックすることもできます。ポップアップ・ウィンドウで、プライマリ連絡先レコードを検索して「検索」をクリックし、インシデントを保存します。
非プライマリ連絡先レコードを開いて「インシデント」タブをクリックし、プライマリ・レコードに再度関連付けされる各インシデントにアクセスすることができます。各インシデントを編集した後、非プライマリ・レコードを必ず保存するようにしてください。子レコードを開いて編集する場合、編集内容は親レコードも保存される場合のみ保存されます。したがって、子レコード(インシデント)への編集内容も保存されるようにするには、非プライマリ連絡先レコードを保存する必要があります。
両方の連絡先レコードが同じ組織に関連付けられている場合、「組織」タブをクリックし、「連絡先」セクション内でプライマリ連絡先のラジオ・ボタンをクリックすることによって関連付けを変更することができます。これにより、選択した連絡先が、そのインシデントのプライマリの関連付けとなるようにインシデントが設定されます。 - Oracle RightNow Opportunity Tracking Cloud Serviceが有効な場合、これらのステップを繰り返してセールス案件の検索と再度関連付けを行うことで、これらがすべてプライマリ連絡先の下にリストされるようにします。
- すべてのインシデントおよびセールス案件がプライマリ連絡先レコードと再度関連付けされると、非プライマリ・レコードに関連付けられているインシデント数はゼロになります。この時点で非プライマリ・レコードを削除できます。プライマリ・レコードが正しいEメール・アドレスまたは代替Eメール・アドレスを持つようにプライマリ・レコードを編集することが必要な場合もあります。
重要!余分な連絡先レコードを削除する場合、インシデントまたは案件が関連付けられていないレコードを削除することを確認してください。レコードにインシデントが関連付けられていないことを確認するには、連絡先レコードを開き、「連絡先」タブ上の「インシデント」ラジオ・ボタンをクリックして、インシデントがリストされていないことを確認します。
